Три богатыря. Ход конем

Конь Юлий подслушивает разговор бояр и решает, что против князя готовится заговор. Богатыри далеко — гоняются за пиратом Потаней, — и Юлий с князем бегут из дворца, чтобы послать им весточку. Денег на почтового голубя нет, и Юлий ведет верблюда Васю играть к говорящему Дубу. Тот узнает, что Киев остался без защитников, является во дворец и выигрывает у князя в игре со шкатулками и желудем все княжество.

Шестой фильм цикла почти целиком отдан коню Юлию — болтливому и трусливому, но по-своему преданному князю. Это история про азартные игры и про то, как ловко жулики обманывают доверчивых: князь проигрывает Дубу государство, богатыри — все имущество, а вернуть его удается только хитростью. Хороший повод объяснить ребенку, почему с такими «веселыми играми» лучше не связываться, и поговорить о том, как поспешные подозрения могут натворить бед.

Говорящий Дуб в финале превращается в огромное паукообразное чудище, а живодеры собираются разделать Юлия. Страшно ненадолго, все решено как комедия, с шести лет по силам.